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日前，中國(guó)銀行保險監督管理(lǐ)委員會（簡稱：銀保監會）發文(wén)，正式制定《關于實施車(chē)險綜合改革的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），并規定自2020年9月19日起開始施行。
今年7月初，銀保監會就《關于實施車(chē)險綜合改革的指導意見(征求意見稿)》（以下簡稱《征求意見稿》）向社會公開征求意見。8月底，保險行業協會發布《商業車(chē)險綜合示範條款（2020版征求意見稿）》。時間過去僅兩個月，《指導意見》便正式制定并施行。
公開數據顯示，2019年我國(guó)車(chē)險承保機動車(chē)達2.6億輛，保費收入8189億元，占财險保費的63%，車(chē)險無疑是财險領域第一大業務(wù)。但是車(chē)險行業一直存在高定價、高手續費、經營粗放、競争失序、數據失真等問題，這也是車(chē)險綜合改革的重要背景。
從《指導意見》看，此次車(chē)險改革是一個綜合性改革，同時涉及條款、費率、監管制度方面，對車(chē)主、保險公司、4S店(diàn)和獨立售後門店(diàn)都會帶來影響。
01《指導意見》的重點
在《指導意見》中，交強險責任限額和道路交通事故費率浮動系數是兩大調整核心，可(kě)以用(yòng)兩句話總結：責任限額提升，打折力度加大。
1、交強險總責任限額從12.2萬元提高到20萬元，其中死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元，醫(yī)療費用(yòng)賠償限額從1萬元提高到1.8萬元，财産損失賠償限額維持0.2萬元不變。
2、無責任賠償限額按照相同比例進行調整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬元提高到1.8萬元，醫(yī)療費用(yòng)賠償限額從1000元提高到1800元，财産損失賠償限額維持100元不變。
3、在道路交通事故費率調整系數中引入區(qū)域浮動因子，浮動比率中的上限保持30%不變，下浮由原來最低的-30%擴大到-50%。也就是說，如果3年不出險，改革前保費最多(duō)可(kě)以打7折，但是，改革後最多(duō)可(kě)打5折。
在商業險方面，《指導意見》增加了保險責任，同時删除了容易引發理(lǐ)賠的免責條款，提高了三險責任限額。具體(tǐ)如下：
1、商業險在現有的車(chē)損險責任基礎上，增加6個方面的保險責任：機動車(chē)全車(chē)盜搶、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水、不計免賠率、無法找到第三方特約。
2、合理(lǐ)删減事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定，這意味着删除了實踐中容易引發理(lǐ)賠争議的免責條款。
3、支持行業将示範産品商業三責險責任限額從5萬-500萬元檔次提升到10萬-1000萬元檔次，三責限額提升至千萬級别。
另外，在商業險上還有幾個關鍵點。
1、下調附加費用(yòng)率，上限由35%下調為(wèi)25%，預期賠付率由65%提高到75%。
2、“自主渠道系數”和“自主核保系數”整合為(wèi)“自主定價系數”，自主定價系數範圍為(wèi)0.65-1.35，适時完全放開。
3、無賠償優待系數，考慮賠付記錄的範圍由前1年擴大到至少前3年，并降低對偶然賠付消費者的費率上調幅度。
這三條無疑有利于車(chē)主進一步降低保費。
02 和《征求意見稿》的區(qū)别
對比今年7月初發布的《征求意見稿》，最終的《指導意見》變化不大，主要存在3個區(qū)别。
1、鼓勵“互碰自賠”、在線(xiàn)處理(lǐ)
上圖是《指導意見》的文(wén)件截圖，其中标紅部分(fēn)是對比《征求意見稿》的新(xīn)增内容，适用(yòng)于輕微交通事故，如果不納入費率上調浮動因素，那麽從前輕微事故不走理(lǐ)賠的車(chē)主，未來可(kě)能(néng)會更多(duō)地走理(lǐ)賠流程。
2、擴展責任删除“指定修理(lǐ)廠”
上圖是《征求意見稿》的文(wén)件截圖，可(kě)以看到有7個方面的責任。在正式的《指導意見》中隻有6個責任，删除了标紅的“指定修理(lǐ)廠”，關于這一點将在下文(wén)展開。
3、純風險保費測算機制
上圖是《指導意見》的文(wén)件截圖，在《征求意見稿》中是每2-3年調整一次純風險保費測算機制，正式文(wén)件改為(wèi)1-3年，理(lǐ)論上會使反應機制更快。
除了以上3點差别，《指導意見》和《征求意見稿》幾乎沒有什麽改變，在一定程度上說明本次《指導意見》的施行相對順暢，但是隻剩下十幾天留給保險公司做調整，時間也相當緊迫。
03 删除“指定修理(lǐ)廠”有何影響？
上文(wén)說到，在擴展商業險主險和附加險責任中，《征求意見稿》包含“指定修理(lǐ)廠”的保險責任，但是在正式的《征求意見稿》中又删除了這一項。這對于獨立售後門店(diàn)和4S店(diàn)有什麽影響？
衆所周知，在車(chē)險附加險中存在一個“指定修理(lǐ)廠險”，投保之後，被保險人可(kě)指定修理(lǐ)廠進行維修。當然這裏的“修理(lǐ)廠”不是一般意義上的獨立售後門店(diàn)，而是所有維修企業，包括4S店(diàn)。
如果車(chē)主沒有購(gòu)買這個附加險，事故後若到4S店(diàn)維修，保險公司不接受維修價格，隻能(néng)依照保險公司的價格賠償，差價自負，因此車(chē)主一般按照保險公司的要求選擇獨立售後門店(diàn)。
如果新(xīn)政策加入“指定修理(lǐ)廠”這一項，那麽車(chē)主将不用(yòng)購(gòu)買附加險就能(néng)自主選擇4S店(diàn)，而車(chē)主在走理(lǐ)賠流程過程中，一般傾向于4S店(diàn)維修，顯然不利于獨立售後門店(diàn)。但是正式文(wén)件删除這一項，明顯對獨立售後門店(diàn)利好。
這表明銀保監會意識到事故車(chē)維修行業存在的競争關系，為(wèi)了讓市場競争更加自由公平，所以删除了這一項。
為(wèi)什麽說這樣的競争更加公平？
一方面，4S店(diàn)掌握着新(xīn)車(chē)銷售渠道，擁有天然的保費入口，保費是保險公司的核心，因此4S店(diàn)在保險公司處擁有絕對話語權，利用(yòng)保費換取事故車(chē)業務(wù)，掌握着大量事故車(chē)資源。
另一方面，在主機廠-4S體(tǐ)系中，4S店(diàn)受惠于原廠件資源和維修技(jì )術，才使得車(chē)主傾向于選擇4S店(diàn)做事故車(chē)維修項目，但顯然這是一種市場壟斷行為(wèi)，對于獨立售後門店(diàn)并不公平。
僅看事故車(chē)維修這一塊，獨立售後門店(diàn)相比4S店(diàn)處于天然劣勢，而造成這種現象的原因并非出自正常的市場競争，因此新(xīn)政策删除“指定修理(lǐ)廠”是有道理(lǐ)的。
04 獨立售後門店(diàn)将受益？
車(chē)險綜合改革釋放出的信号很(hěn)明顯：降低商業車(chē)險的費率、削弱車(chē)險保費增長(cháng)并推高車(chē)險賠付率。
有行業人士認為(wèi)，車(chē)均保費會有比較明顯的下降，由于設定了預期賠付率是75%，所以會呈現賠付率和費用(yòng)率的一升一降，賠付率會總體(tǐ)上升，費用(yòng)率會大幅下降，對行業的影響比較明顯。
與此同時，保險公司的經營情況本身也不樂觀。
一方面，在商車(chē)費改和新(xīn)車(chē)産銷量下降的背景下，車(chē)險保費增速下滑明顯。數據顯示，2018年和2019年，車(chē)險增速卻僅為(wèi)4%左右，車(chē)險的市場份額也從2016年的73.76%下降至2019年的62.91%；
另一方面，根據銀保監會的數據，2015-2018年我國(guó)車(chē)險綜合成本率分(fēn)别為(wèi)99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點附近，保險公司的盈利能(néng)力堪憂。
在賠付率上升的情況下，保險公司需要降低單車(chē)賠付金額，那麽選擇獨立售後門店(diàn)是很(hěn)容易想到的方案之一。
據了解，維修門店(diàn)在事故車(chē)理(lǐ)賠上的工時費是4S店(diàn)的50%左右，通常不超過80%，配件溢價30%-50%，也比4S店(diàn)的水平低。例如一個面噴漆，如果4S店(diàn)是400元，維修門店(diàn)可(kě)能(néng)200-300元。
除了事故車(chē)業務(wù)，保險公司針對車(chē)主推出了免費保養政策，而這些免費保養服務(wù)，保險公司很(hěn)少選擇4S店(diàn)合作(zuò)，而是推送給獨立售後門店(diàn)。
這表明保險公司是傾向于和優質(zhì)獨立售後門店(diàn)合作(zuò)，利用(yòng)這些門店(diàn)承接保險公司給予車(chē)主的增值服務(wù)。
在獨立售後門店(diàn)流量下滑的情況下，保險公司是一個巨大流量體(tǐ)，保險業務(wù)、保養業務(wù)、事故車(chē)業務(wù)，進入保險體(tǐ)系之後想象空間巨大。
車(chē)險綜合改革對于獨立售後門店(diàn)而言或許是個新(xīn)機會。